Isabelle Pagotto – Le meilleur reste Avenir

Nous accompagnons depuis plus de 10 ans particuliers, professionnels et chefs d’entreprises dans leur objectifs de construction, de consolidation et d’optimisation de leur patrimoine.

Nous bâtissons avec technique et cœur des audits retraite, prévoyance et Patrimoniaux afin de pouvoir vous construire une stratégie personnalisée dans la durée qui répondra à vos objectifs en approche globale.

Notre métier regroupe ainsi la prévoyance individuelle et collective (indemnités journalières, mutuelle), l’assurance emprunteur, ainsi que l’investissement financier (placement en assurance vie, plan épargne retraite individuel ou collectif, Indemnité de fin de carrière, épargne salariale, contrat de capitalisation) et l’investissement immobilier sous toute ses formes (ancien ou neuf, défiscalisation ou non).

Nos qualités pour révéler vos objectifs : l’écoute, la réactivité, la pédagogie, l’humain et la transparence.

Notre équipe composée de Sandrine Cohat Assistante commerciale, Camille Jordan Conseiller clientèle patrimoniale, Lionel Pagotto Consultant en fiscalité et moi-même Conseiller en gestion de patrimoine et gérante du cabinet, sommes impatients de vous accueillir dans les prochains jours dans nos nouveaux locaux à Balma

La meilleur façon de prédire l’Avenir c’est de le créer…